Unser Beratungsansatz im Überblick
Unser Ansatz basiert auf klarer Analyse, persönlichem Austausch und nachvollziehbaren Empfehlungen. Im Fokus steht die Ausrichtung auf Ihre Situation sowie maximale Transparenz im gesamten Prozess – von der ersten Analyse bis zur nachhaltigen Begleitung.
Unser Team
Erfahrung und Vertrauen zählen
Sabine Groß
Finanzplanerin
Diplom Kauffrau Universität Mannheim
Analytische Finanzplanung
Sparkasse Stuttgart
Sabine begleitet Kundinnen und Kunden mit langjähriger Erfahrung auf dem Weg zu mehr finanzieller Übersicht. Ihr Ziel ist es, individuelle Fragestellungen verständlich und lösungsorientiert zu besprechen.
Jörg Bender
Senior Berater
Diplom Betriebswirt Universität München
Strategische Finanzplanung
Commerzbank AG
Jörg bringt seine Branchenerfahrung in jedes Gespräch ein. Er unterstützt beim Finden von praktikablen Konzepten und legt Wert auf eine kommunikative und verständliche Umsetzung.
Kim Nguyen
Kundenbetreuung
Bachelor Betriebswirtschaft TU Berlin
Kommunikation & Betreuung
Deutsche Bank
Kim steht für persönliche Betreuung und zuverlässige Kommunikation. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau vertrauensvoller Beziehungen und transparenter Unterstützung.
Jan Witt
Fachlicher Experte
Master Finance Universität Frankfurt
Datenanalyse & Risiko
DZ Bank
Jan analysiert komplexe Sachverhalte und vermittelt diese verständlich. Mit Genauigkeit und Weitblick bringt er Fachwissen in die Beratung ein.
So läuft Ihre Finanzplanung ab
Unser strukturierter Ablauf gewährleistet, dass Ihre Anliegen von Beginn an im Mittelpunkt stehen und Schritt für Schritt bearbeitet werden.
Erstgespräch und Analysephase
Wir beginnen mit einem vertraulichen Kennenlernen und erfassen gemeinsam Ihre aktuelle Situation. Ihre Wünsche und Herausforderungen stehen im Fokus der ersten Analyse.
Ihre Angaben werden streng vertraulich behandelt.
Individuelle Zieldefinition
Anschließend definieren wir gemeinsam realistische Ziele und Rahmenbedingungen. Dabei stehen persönliche Präferenzen und Möglichkeiten im Vordergrund.
Die Zielsetzung erfolgt immer ergebnisoffen.
Konzepterstellung und Handlungsempfehlungen
Basierend auf der Analyse entwickeln wir praktische Empfehlungen. Sie erhalten verständliche Auswertungen zu Konditionen wie Gebühren und effektiven Zinssätzen.
Alle Details werden transparent erklärt.
Begleitung und regelmäßige Anpassung
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung und passen die Planung bei Bedarf an veränderte Lebensumstände an. So bleibt Ihr Konzept jederzeit aktuell.
Die Beratung ist auf Flexibilität ausgelegt.
Vergleich zu anderen Beratungsmodellen
| Merkmale | Jorentavio | Klassische Finanzberatung | Digitale Tools |
|---|---|---|---|
| Persönliche Kommunikation und Betreuung | |||
| Transparente Informationen zu Gebühren | |||
| Flexibel anpassbare Empfehlungen | |||
| Strikte Vertraulichkeit der Daten | |||
| Individuelle Auswertungen und Analysen |